西藏密宗分為黃教和黑教，黃教班禪轉(zhuǎn)世投胎之后會(huì)成為靈童，而黑教班禪則轉(zhuǎn)世成為天童。逆天童（盧惠光暫無內(nèi)容飾）是黑教弟子，一心想要?dú)琰S教一統(tǒng)密宗。他殺害了黃教的曉云大師（太保暫無內(nèi)容飾），將他制成干尸送往布達(dá)拉宮示威。班禪（原森暫無內(nèi)容飾）和密月（林正英暫無內(nèi)容飾）施法使曉云大師說出了事件的真相，知曉了黑教的陰謀。暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容暫無內(nèi)容受班禪所托，密月出發(fā)尋找?guī)熜殖囡w（午馬暫無內(nèi)容飾），逆天童帶著他的爪牙緊隨其后。在此途中，密月邂逅了頑童（錢嘉樂暫無內(nèi)容飾）和西藏女孩（張靜如暫無內(nèi)容飾），幾人結(jié)為好友，誰知道遭到了逆天童和其四大護(hù)法的攻擊，密月身受重傷命不久矣。直到此時(shí)，他才知道，自己苦苦尋找的靈童，竟然就是眼前其貌不揚(yáng)的頑童。