藩王割據(jù)的唐朝末年，西北黃河流域的柳、段、李等王均想獨(dú)攬?zhí)煜麓髾?quán)，戰(zhàn)事不斷。柳王爺（計(jì)春華）攻下段王府，段王爺（靳德茂）棄府逃命時(shí)被黃河大俠馬義（于承惠）救下，隨后馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗。這一切都被李王爺（趙志剛）看在眼里。馬義結(jié)識(shí)江湖藝人車天（淳于珊珊），后者見他武藝高強(qiáng)，便慫恿他設(shè)場(chǎng)賣藝，斂下不少錢財(cái)。