蘇達沙從小跟著美人魚媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著馬兒到外面的世界探險，尋找親生父親的時候了。一路上蘇達沙不但被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？