抗日戰(zhàn)爭時期，深秋的海城。我方神探孫少武得悉日本特務(wù)潛入海城勾結(jié)號稱四大天王的當(dāng)?shù)貙?shí)力人物之一，實(shí)施阻止抗日部隊(duì)北上的罪惡計(jì)劃。在孫努力查明這一計(jì)劃的過程中，他遭到陷害，被四大天王誤會并深深怨恨。